Version 134, 05.01.2021 — Klarheit, Protokoll,„verbundene Verweise“
Viele unsere parallel angeschobenen Projekte sind kurzfristig fertig geworden, deswegen gibt es in dieser Version viele Neuerungen. Gleichzeitig ist unser Hilfesystem immer mehr gewachsen, also überall, wo Sie auf einer Maske einen Knopf mit einem “?” finden, gibts Hilfestellung.Nächster großer Punkt auf unserer Agenda sind Artikel, Angebote, Rechnungen.
- Klarheit: Wir haben die vielen Knöpfe auf der „Verweis bearbeiten“-Maske in ein Menü ausgelagert. Wenn man während der Bearbeitung eines Verweises z.B. einen Ordner, einen Kontakt oder anderes anlegen will, dann geht das über das „Hamburger-Menü“ oben rechts. Sieht deutlich aufgeräumter aus.
- Protokoll: isidocs protokolliert alle wesentlichen Änderungen an Verweisen, dazu zählen der Ablageort, der Dokumententyp, etc. Damit kann lückenlos verfolgt werden, was einem Dokument im Laufe seines Daseins in isidocs passiert ist. Dieses Protokoll ist erreichbar aus dem oben genannten „Hamburger-Menü“, und auch per Rechtsklick in der Suche und in der Schnellsuche.
- Verbundene Verweise: wir haben eine Möglichkeit eingebaut, Verweise in verschiedenen Ordnern abzulegen und trotzdem den Überblick zu behalten. Jeder Verweis kann jetzt bei der Bearbeitung als „verbundener Verweis“ markiert werden (Seite Infos). Wird ein so markierter Verweis bearbeitet oder in der Liste angeklickt, dann werden in der Notizanzeige die Notizen aller verbundener Verweise angezeigt. In den Programmeinstellungen(als Admin anmelden) kann eine Markierung gesetzt werden, dass alle neu angelegten Verweise „verbundeneVerweise“ sind. Damit können Verweise flexibel eingesetzt werden, ohne den Überblick zu verlieren.
- Anzeige der Verweisnotizen: Verweise, die eine lange Reise durch das Haus hinter sich haben, enthalten oft viele Notizen, und auch durch die neue Funktion der „verbundenen Verweise“ wurde eine verbesserte Anzeige nötig. Um diese Notizen besser ansehen zu können, gibt es neben dem Verweisnotiz-Feld im Schnellüberblick, in der Suche und beim Bearbeiten eines Verweises einen Knopf, mit dem sich ein separates Fenster mit diesem Text öffnet. Dort kann der Text kopiert werden. Bleibt das Fenster offen, wird es bei Auswahl eines anderen Verweises automatisch aktualisiert.
- Schnellüberblick: unser Schnellüberblick (mit dem Blitzsymbol aus dem Hauptmenü zu erreichen) ist deutlich erweitert. Man kann Ordner, Regale und Verweise direkt umbenennen (nach Auswahl kurz warten und erneut anklicken), und man kann Verweise und Ordner auch per Drag & Drop umsortieren.
- Drag & Drop in den Eingangskorb: Der Eingangskorb kann jetzt immer angezeigt werden. Ist der Eingangskorb sichtbar (oder die Suche/Kundenordner), dann können einzelne Dokumente vom Schreibtisch in das Fenster gezogen werden. Alle gültigen PDF-Dokumente werden dann in den Eingangskorb importiert, und der wird danach angezeigt. Ordner gehen noch nicht, ist aber in Planung.
- Aufbewahrungsfristen für Dokumente: die GOBD fordert, dass digitale Dokumente einen festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden müssen, Rechnungen z.B. 10 Jahre (eigentlich 11, weil man immer die erstellte Bilanz abwarten muss), Angebote 5 Jahre, etc. In isidocs kann man den Dokumentenarten Aufbewahrungszeiten in Jahren mitgeben. Ist dort eine 0 eingetragen, kann das Dokument nicht gelöscht werden, eine ‑1 sorgt dafür, dass diese Dokumente immer gelöscht werden können. Löschen kann man im Schnellüberblick, in der Suche und im Eingangskorb. Zu löschende Verweise auswählen, Rechtsklick, löschen wählen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die durchzufürenden Aktionen aufgelistet werden und in dem man den Löschvorgang bestätigen muss.
- Klassifikationsvorlagen anlegen: Auf der Maske gibt es auch ein “Hamburger — Menü”, von dem aus man die wichtigsten Dinge direkt bei der EIngabe ergänzen kann — Regale, Ordner, etc.
Bugfixes:
- Datumssuche verbessert — es wird immer nach dem Belegdatum gesucht
- Copy & Paste Ordner bearbeiten aktiviert
- Import in den Eingangskorb wieder verfügbar
- Importfenster richtige Größe
- Versand per Mail wird beim Verweis festgehalten
- Diverser anderer Kleinkram
Zu finden wie immer hier…